Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Vänligen notera att villkoren som anges nedan kan komma att ändras eller uppdateras och därför är det viktigt att du granskar dem varje gång du besöker denna sida. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.
Viktig information
Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Vänligen notera att villkoren som anges nedan kan komma att ändras eller uppdateras och därför är det viktigt att du granskar dem varje gång du besöker denna sida. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.
Informationen på denna del av Swedish Orphan Biovitrums (”Bolaget”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore eller Sydafrika och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. I USA kommer Värdepappren endast att säljas till QIBs så som begreppet definieras i Rule 144 i U.S. Securities Act, i enlighet med ett tillämpligt undantag i Securities Act. Samtliga erbjudanden och försäljningar av Värdepappren utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S i Securities Act och i enlighet med tillämplig lag.
Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.
I Storbritannien distribueras informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats endast till och är endast avsedd för ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2(e) i Förordning 2017/1129 såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 (”EUWA”) (”UK Prospektförordningen”) som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats.
Annat än i Sverige eller någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) i vilken prospektet är godkänt enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”), riktas denna information och adresseras detta erbjudande endast till personer i EES som är ”kvalificerade investerare” enligt artikel 2 (e) i Prospektförordningen. I andra medlemsstater i EES som har implementerat Prospektförordningen samt i andra medlemsstater i den Europeiska Unionen (”EU”) riktas denna information och addresseras detta erbjudande endast till personer i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES, annat än i Sverige eller någon medlemsstat i EES i vilken prospektet är godkänt enligt Prospektförordningen, eller i enlighet med undantag i Prospektförordningen, av personer som inte är kvalificerade investerare.
Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige.
Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Även om Bolaget är av uppfattningen att informationen som offentliggörs på följande sidor är korrekt och fullständig i samband med offentliggörandet, och även om Bolaget kan komma att offentliggöra ny information, så åtar sig inte Bolaget att uppdatera eller rätta sådan information och avsäger sig explicit allt ansvar att göra det.
Du intygar därför att:
Jag är (i) bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore och Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag eller (ii) en kvalificerad investerare inom EES eller en relevant person i Storbritannien;
Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
Informationen inte tillgänglig
På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Du har indikerat att du befinner dig i USA eller annan begränsad jurisdiktion. Vi beklagar därför att vi inte kan ge dig tillgång till detta material.
Styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (”Sobi”) beslutade den 22 augusti 2023, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 augusti 2023, om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Sobis befintliga aktieägare. Syftet med företrädesemissionen är att återbetala delar det brygglån som finansierar en del av förvärvet av CTI BioPharma Corp (”CTI”).
Företrädesemissionen i korthet1
Företrädesemissionen omfattar högst 42 419 668 nya stamaktier.
Befintliga aktieägare i Sobi har företrädesrätt att teckna en (1) ny stamaktie per sju (7) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:7.
Teckningskursen har fastställts till 142 SEK per ny stamaktie, vilket resulterar i en total likvid om cirka 6 024 miljoner SEK före emissionskostnader.
Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 29 augusti 2023.
Teckningsperioden för teckning av nya stamaktier löper under perioden från och med den 31 augusti 2023 till och med den 14 september 2023.
Syftet med företrädesemissionen är att återbetala delar av det brygglån som finansierar delar av förvärvet av CTI.
Investor AB (publ), som innehar cirka 36,2 procent av aktierna i Sobi, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen.
Fjärde AP-fonden, Polar Capital, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Fonder och Nordea Investment Management AB på uppdrag av sina underliggande kunder, som tillsammans innehar cirka 13,5 procent av aktierna i Sobi, har uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen baserat på aktieinnehav per avstämningsdagen för företrädesemissionen.
1. Exklusive egna aktier. Per den 22 augusti 2023 innehade Sobi 14 399 118 egna stamaktier, vilka inte berättigar till deltagande i företrädesemissionen.
Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen och information om Sobi presenteras i prospektet angående företrädesemissionen som avses att offentliggöras omkring den 28 augusti 2023.
Indikativ tidplan för företrädesemissionen
25 augusti
Sista dag för handel i Sobis aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
28 augusti
Första dag för handel i Sobis aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
28 augusti
Beräknat datum för publicering av prospektet
29 augusti
Avstämningsdag för företrädesemissionen (aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som ger dem rätt att delta i företrädesemissionen)
31 augusti -
11 september
Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
31 augusti -
14 september
Teckningsperiod
31 augusti -
26 september
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm
18 september
Offentliggörande av preliminärt utfall i företrädesemissionen
19 september
Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen
Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
utnyttja erhållna teckningsrätter och teckna nya aktier senast den 14 september 2023, vilket är sista dagen i teckningsperioden; eller
senast den 11 september 2023, vilket är sista dagen för handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm, sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats för teckning av nya aktier.